الأهلي فاروس تكشف خطة إدارة «كاتليست بارتنرز» لزيادة رأس المال عبر البورصة المصرية

استضافت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية إدارة شركة كاتليست بارتنرز لاستعراض خططها لإجراء طرح لزيادة رأسمالها من خلال البورصة المصرية، باعتبارها أول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في السوق المحلي.

تستهدف "كاتليست بارتنرز" جمع مليار جنيه لتوسيع نطاق أعمال شركتيها التابعتين "كاتليست بارتنرز هولدنج" و"قرضي"، حيث سيتم تخصيص 75% من حصيلة زيادة رأس المال لصالح "كاتليست بارتنرز هولدنج" و25% لصالح "قرضي"، على أن يتم إدراجهما بالبورصة المصرية في مراحل لاحقة.

كاتليست بارتنرز هولدنج بتقييم 1.6 مليار جنيه

حدد المستشار المالي المستقل BDO قيمة "كاتليست بارتنرز هولدنج" عند 1.6 مليار جنيه، وهي مؤسسة مالية متنوعة تأسست عام 2013 تضم أنشطة خدمات بنك الاستثمار، الاستثمار المباشر، والتأجير التمويلي والتخصيم.

تحقق "كاتليست بارتنرز هولدنج" حالياً 40% من إيراداتها بالدولار الأمريكي مع استهداف الوصول إلى 60% في العام المقبل.

أتمت منذ أبريل 2024 ثماني صفقات ناجحة في السوق السعودي.

نجحت وحدة الاستثمار المباشر في التخارج من أربعة استثمارات بعوائد داخلية تجاوزت 30%، كما أطلقت أول صندوق مشروعات سريعة الأثر في مصر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحجم 20 مليون دولار.

وفي نشاط التأجير، تراكمت الأصول الممولة الصافية إلى 30 مليون دولار، مع خطة لزيادة رأس المال من 250 مليون إلى 650 مليون جنيه.

قرضي منصة تكنولوجيا مالية بقيمة 1.16 مليار جنيه

قدر المستشار المالي المستقل قيمة شركة قرضي عند 1.16 مليار جنيه، وهي شركة تكنولوجيا مالية متخصصة في حلول التمويل تأسست أواخر 2023 وتوصف بأنها "شركة بيانات".

تربط المنصة حاليا الشركات الصغيرة والمتوسطة مع 14 مؤسسة تمويلية، وتستهدف الوصول إلى 25 شريكا بحلول العام المقبل.

وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية المتوقعة في نهاية 2025، ستتطور الشركة إلى منصة تمويل غير مصرفي من خلال شراكات للتمويل المشترك والإقراض المباشر.

يعتمد نموذج الإيرادات على شقين رئيسيين: إيرادات السوق من خلال رسوم مستدامة ورسوم نجاح، وإيرادات التمويل المشترك عبر رسوم إدارية على التوزيعات وهامش أعلى من سعر الكريدور.

بدء التداول خلال 6 أسابيع

أكدت إدارة "كاتليست بارتنرز" أن عملية الاستحواذ أوشكت على الاكتمال، ومن المتوقع بدء التداول خلال الأسابيع الستة المقبلة.

وأوضحت الأهلي فاروس أنها تجري حاليا تغطية تفصيلية لمراجعة افتراضات التقييم مقارنة بتقديرات المستشار المالي المستقل، وذلك قبل المشاركة في زيادة رأس المال.