إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام الإصدار السابع لسندات توريق بـ 1.56 مليار جنيه لصالح «بداية للتمويل العقاري»

أعلنت شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الإصدار السابع لسندات توريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة 1.56 مليار جنيه.

ويعد هذا الإصدار السابع في تاريخ الشركة والخامس ضمن برنامج التوريق الذي تديره شركة كابيتال للتوريق التابعة لمجموعة "جي بي".

تفاصيل الشرائح الأربع

الإصدار جرى على أربع شرائح مضمونة بمحفظة أوراق قبض، جاءت على النحو التالي:

• الشريحة A: بقيمة 171.29 مليون جنيه، مدة 13 شهرا، تصنيف ائتماني (AA) من شركة MERIS.

• الشريحة B: بقيمة 552.81 مليون جنيه، مدة 36 شهرا، تصنيف ائتماني (A).

• الشريحة C: بقيمة 646.24 مليون جنيه، مدة 60 شهرا، تصنيف ائتماني (A-).

• الشريحة D: بقيمة 186.86 مليون جنيه، مدة 82 شهرا، تصنيف ائتماني (A-).

مي حمدي:الإصدار الجديد يعزز مكانة إي إف چي هيرميس بقطاع أسواق الدين

أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي إف چي هيرميس، عن سعادتها بتجديد التعاون مع "بداية للتمويل العقاري"، مؤكدة أن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين القوية في محفظة الشركة.

وأضافت أن الإصدار الجديد يعزز مكانة إي إف چي هيرميس في قطاع أسواق الدين، ويؤكد قدرتها على ابتكار أدوات تمويلية تسهم في دعم السيولة والنمو المستدام بسوق التمويل العقاري المصري.

من جانبه، أكد طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية، أن الإصدار السابع يعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق حلول التمويل العقاري في مصر.

وأشار إلى أن الشراكة الوثيقة مع إي إف چي هيرميس لعبت دورا محوريًا في تطوير برنامج سندات التوريق، مضيفًا أن الشركة ستواصل تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تعزز ريادتها في السوق وتدعم استدامة القطاع.

الأطراف المشاركة في الصفقة

• إي إف چي هيرميس: المستشار المالي الأوحد، مدير ومروج الإصدار، وضامن التغطية.

• البنك الأهلي المصري (NBE)، بنك البركة، والبنك التجاري الدولي (CIB): ضامنو التغطية.

• بنك نكست والمؤسسة العربية المصرفية (ABC): مشاركون في الاكتتاب.

• البنك الأهلي المصري: وكيل الطرح.

• بنك أبو ظبي التجاري (ADCB): أمين الحفظ.

• مكتب الدريني وشركاه: المستشار القانوني.

• مكتب بيكر تيلي: مدقق الحسابات.