«ميريس» تُثبت التصنيف الائتماني لسندات إي إف جي هيرميس للتوريق بقيمة 23.4 مليون جنيه

ثبتت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، التصنيف المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) للسندات المصدرة من قبل شركة إي إف جي هيرميس للتوريق، في الإصدار الثاني من البرنامج السابع، بقيمة بلغت نحو 23.4 مليون جنيه.

السندات مضمونة بمحفظة بريميوم بقيمة 59 مليون جنيه

تستند السندات إلى محفظة حقوق مالية آجلة منشأة من قبل شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل، تبلغ قيمتها الحالية حوالي 59.08 مليون جنيه، وقد تم إحالتها قانونيا إلى شركة التوريق بصورة نافذة وناقلة لكافة الحقوق والضمانات.

مواصفات السندات

السندات إسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، وتتمتع بعائد سنوي ثابت، كما أنها قابلة للاستدعاء المعجل بدءا من الشهر الحادي عشر من تاريخ الإصدار.

تعزيز ائتماني داخلي بنسبة 154%

أوضحت ميريس أن السندات تتمتع بتعزيز ائتماني داخلي نسبته 154.1% من قيمة السندات الحالية، استنادا إلى القيمة الحالية للمحفظة بعد خصم المصاريف والنفقات المتوقعة حتى نهاية عمر الإصدار، ويهدف هذا التعزيز لمواجهة المخاطر المحتملة مثل السداد المبكر أو التعثر.

الدراسة استندت إلى تقارير المحصل وأمين الحفظ

استند التقييم إلى دراسة موسعة اعتمدت على البيانات الواردة في التقارير الشهرية من المحصل وأمين الحفظ، بالإضافة إلى نماذج التدفقات النقدية ومحفظة التوريق المحدثة حتى 31 مارس 2025.

كما أنه تم مراعاة في التقييم القواعد التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بالتوريق.

إنشاء حساب احتياطي بنسبة 3%

تم فتح حساب احتياطي لدى أمين الحفظ لتغطية أي نقص محتمل في التدفقات النقدية، على أن يتم تمويله تدريجيا من المتحصلات الشهرية حتى يصل إلى 3% من قيمة السندات القائمة.

ويتم استخدامه في حال وجود عجز في سداد مستحقات السندات من أصل وفوائد، وفي حال استخدامه، يتم إعادة المبالغ المسحوبة إليه لاحقا من المتحصلات الشهرية التالية.