إي اف چي هيرميس تتم إصدار السندات العاشر لصالح «بريميوم إنترناشيونال» بـ 224 مليون جنيه

أعلنت شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، عن نجاحها في إتمام الإصدار العاشر لسندات التوريق بقيمة 224 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، في خطوة جديدة لتعزيز الحلول التمويلية للشركات المصرية.

ويأتي هذا الإصدار كالرابع ضمن برنامج سندات التوريق السابع للشركة منذ تأسيسها.

تفاصيل الإصدار: شريحتان بمعدلات ثابتة وتصنيفات ائتمانية متميزة

تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح إي إف جي هيرميس للتوريق، مع طرح الإصدار على شريحتين رئيسيتين، الأولى بقيمة 69.4 مليون جنيه ومدتها 12 شهرا بمعدل فائدة ثابت وحصلت على تصنيف ائتماني P1، والثانية بقيمة 154.6 مليون جنيه ومدتها 36 شهرا بمعدل فائدة ثابت وحصلت على تصنيف ائتماني A-.

شراكة استراتيجية لتعزيز الحلول التمويلية

قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس: "الشراكة المستمرة بين إي إف جي هيرميس وبريميوم إنترناشيونال تؤكد التزامنا المشترك بابتكار حلول مالية تتوافق مع احتياجات السوق المتطورة، وتدعم الشركة في مواجهة التحديات وتعظيم القيمة المستدامة لجميع الأطراف المعنية".

وأضافت مي حمدي أن الإصدار العاشر يعكس قدرة بريميوم إنترناشيونال على الاستمرار في النمو والتوسع رغم التحديات الاقتصادية، مؤكدة على التزام البنك بتوفير حلول تمويلية متنوعة تمكن الشركات من تعزيز عملياتها وتنمية أعمالها.

هيرميس المستشار الأوحد وبنكين مشاركين في الصفقة

تولت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد والمرتب العام والمروج وضامن التغطية في الصفقة.

كما شارك في الصفقة البنك العربي الإفريقي الدولي كضامن للتغطية وأمين للحفظ

وشارك بنك التنمية الصناعية في الإصدار، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، وقامت شركة KPMG بمهام تدقيق الحسابات.

مستقبل سندات التوريق في السوق المصري

يعد هذا الإصدار خطوة إضافية لتعزيز مكانة سندات التوريق كأداة تمويلية مبتكرة للشركات في مصر، بما يتيح لها تنويع مصادر التمويل وتوفير فرص توسع مستدامة، مع استمرارية تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.