إي إف جي هيرميس تقود الطرح التاريخي لشركة جمجوم فاشن بالسوق الموازية «نمو»
أعلنت شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في تقديم خدماتها الاستشارية كـ مدير طرح ومستشار مالي وحيد لأول مرة في المملكة العربية السعودية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن للتجارة وإدراجها في السوق الموازية "نمو" التابعة للسوق المالية السعودية.
طرح 30% من رأس المال بقيمة سوقية 1.152 مليار ريال سعودي
قامت شركة جمجوم فاشن، الرائدة في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية بالمملكة ودول الخليج، بطرح 2,384,340 سهما عاديا تمثل 30% من رأس مالها، من خلال بيع أسهم مملوكة لشركتها الأم كمال عثمان جمجوم للتجارة.
ويعكس هذا الطرح قيمة سوقية عند الإدراج تبلغ 1,152 مليون ريال سعودي.
طلب اكتتاب تجاوز 1.5 مليار ريال سعودي
شهد الطرح إقبالا واسعا من المستثمرين المحليين والدوليين المؤهلين، مع مشاركة قوية من الحسابات السعودية.
كما سجل الطرح أحد أعلى معدلات مشاركة المستثمرين الأجانب مقارنة بالطرح العام الأخير، رغم الظروف السوقية الصعبة.
وقد بلغت طلبات الاكتتاب 1.557 مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية 4.5 مرة من الأسهم المطروحة، مما يؤكد ثقة المستثمرين القوية في الشركة وقطاع التجزئة المتنامي في المملكة.
سعود الطاسان: نجاح تاريخي يعكس قوة الأسواق
صرح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي هيرميس السعودية بأنهم يفخرون بدورهم في إنجاح هذا الطرح التاريخي الذي يعكس قوة قطاع التجزئة المتطور في المملكة ويؤكد نجاح العلامات التجارية المحلية.
وأضاف أن الطرح يمثل محطة بارزة في مسيرة نمو شركة جمجوم فاشن ويبرز صلابة أسواق رأس المال السعودية، ويعكس التزامهم بدعم التحول الاقتصادي وفق رؤية 2030.
وأشار عمرو عبد الخبير، عضو منتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس إلى أن نجاح إدارة هذا الطرح يبرز قدرة البنك على تنفيذ العمليات المعقدة بكفاءة عالية.
وأضاف أن كونها أول مرة يتولون فيها مهام المستشار المالي ومدير الطرح معا في المملكة، فقد أثبتوا قدرتهم الفريدة على ربط الشركات الواعدة بقاعدة واسعة من المستثمرين في المنطقة.
جمجوم فاشن: مسيرة نمو مستدامة في قطاع الأزياء
تأسست جمجوم فاشن عام 1992، وتعد من أبرز الشركات السعودية في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية، ومالكة علامتي نعومي وميهار.
وتدير الشركة حتى يونيو 2025 شبكة تضم 218 متجرا في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تميزت بأداء مالي قوي، محققة معدلات نمو مستدامة وهوامش ربحية مستقرة.
إي إف جي هيرميس: ريادة مستمرة في المنطقة
منذ بداية عام 2025، قدمت إي إف جي هيرميس خدماتها الاستشارية في صفقات دمج واستحواذ، وصفقات في أسواق الدين، وصفقات في أسواق المال، شملت أسواق مصر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مما يعزز مكانة البنك كأحد الرواد في مجال الاستشارات المالية في المنطقة.
