أوراسكوم كونستراكشون و OCI Global تدرسان اندماجا استراتيجيا لإنشاء منصة عالمية للاستثمار

أعلنت شركة OCI Global (المدرجة في بورصة يورونكست: OCI) وشركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة المصرية: ORAS) عن دخولهما في مباحثات لاندماج استراتيجي محتمل يهدف إلى تأسيس كيان موحد يشكل منصة عالمية رائدة في الاستثمار في البنية التحتية.

وستكون أبوظبي المقر الرئيسي للشركة المندمجة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الدولي والتوسع في أسواق البنية التحتية حول العالم.

سيجمع الاندماج بين الخبرات التنفيذية الواسعة لأوراسكوم كونستراكشون، والتي تمتلك محفظة مشروعات تحت التنفيذ بقيمة 14 مليار دولار أمريكي، وبين منصة الاستثمار العالمية لـ OCI وخبرتها في إتمام الصفقات وتنفيذ الاستثمارات.

هذا التكامل سيتيح للشركة الجديدة استهداف مشاريع ضخمة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والنقل ومراكز البيانات والمطارات، مع الاستفادة من الخبرة الممتدة في الولايات المتحدة ودول الخليج ومصر وأوروبا والأسواق الناشئة.

ملاءة مالية وقدرة تمويلية قوية

الكيان المندمج سيستفيد من توحيد الموارد المالية والقدرات التمويلية للشركتين، مما يرفع من قدرته على اقتناص فرص الاستثمار الكبرى.

كما سيوفر الاندماج إمكانيات متقدمة للتمويل والمشاركة في أعمال التشغيل والصيانة، ويمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من النمو المستدام.

منذ تأسيسها عام 1950 على يد رجل الأعمال الراحل أنسي ساويرس، رسخت أوراسكوم مكانتها كواحدة من أكبر 30 شركة مقاولات عالمية في مجال التصميم والتوريد والإنشاءات (EPC).

وقد نجحت الشركتان عبر العقود الماضية في بناء كيانات عالمية في قطاعات الأسمنت والكيماويات والأسمدة، فضلا عن إنشاء أول مصنع واسع النطاق للأمونيا الصديقة للبيئة في الولايات المتحدة.

وخلال الشراكات السابقة، حققت الشركتان أعلى معدلات النمو وقامتا بتوزيع أرباح إجمالية بلغت 22 مليار دولار أمريكي منذ عام 1999، محققتين معدل عائد داخلي (IRR) بنسبة 39%.

الهيكلة المقترحة للاندماج

تدرس الشركتان هيكل تنظيمي يجعل أوراسكوم كونستراكشون الكيان المستحوذ والمسجل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) والمدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، على أن يحصل مساهمو OCI على أسهم جديدة في أوراسكوم بنسبة تحدد بعد استكمال عمليات التقييم والفحص النافي للجهالة.

وفي حال إتمام الصفقة، سيتم تصفية شركة OCI وشطب أسهمها من بورصة يورونكست أمستردام.

الموافقات والمراحل القادمة

سيتم عرض الاتفاق النهائي –حال إقراره من مجلسي إدارة الشركتين على المساهمين للحصول على موافقتهم، إضافة إلى استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية اللازمة قبل بدء تنفيذ الاندماج فعليا.