بنك ابو ظبى الأول ينجح فى إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار أجل 5.25سنوات

تمكن بنك أبوظبي الأول، من إصدار سندات بـ 600 مليون دولار بأجل 5.25 سنوات، وبمعدل 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأمريكية، وبعائد إجمالي بلغ 4.514%، بعد التسعير بنجاح في 19 يناير الجاري.

ويعد هذا الإصدار الثاني لبنك أبوظبي الأول مقوماً بالدولار الأمريكي في 10 أيام، بعد نجاحه في إصدار صكوك من فئة RegS بـ 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات، وتسعيرها بنجاح في 9 يناير الجاري.
و يصبح بنك أبوظبي الأول البنك الوحيد في المنطقة الذي يدخل أسواق رأس المال مرتين وبنجاح هذا العام.
ويعدو هذا الإصدار للسندات أول إصدار من مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليحقق أدنى هامش تسعير +105 نقاط أساس فوق نسبة عا ئدات سندات الخزينة الأمريكية من قبل أي بنك في العالم في 2023 على مستوى السندات المقومة بالدولار الأمريكي، بأجل 5 سنوات.