الأهلي فاروس وتمويل يحتفلان بأول إصدار صكوك مضاربة بالشرق الأوسط بـ 5.5 مليار جنيه
في خطوة تعد سابقة تاريخية في سوق أدوات الدين بالمنطقة، أعلنت كل من شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وشركة تمويل للتمويل العقاري عن نجاحهما في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية أول إصدار صكوك مضاربة في الشرق الأوسط، بقيمة 5.52 مليار جنيه، لصالح شركة "تمويل" للتمويل العقاري.
ويهدف الإصدار إلى تمويل استحواذ شركة تمويل على محفظة الوحدات تحت الإنشاء المملوكة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في صفقة تمويلية غير تقليدية تُعد الأولى من نوعها في المنطقة.
إصدار مبتكر يجمع بين المضاربة والاستصناع
قامت الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمنظم والمروج وضامن التغطية في الإصدار الثاني لشركة الأهلي للتصكيك.
ويتميز هذا الإصدار بهيكل فريد يجمع بين صيغتي "المضاربة" و"الاستصناع" المتوافقتين مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تستخدم التدفقات النقدية الناتجة عن عملية الاستحواذ في استكمال تطوير الوحدات العقارية التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.
ويعد هذا الإصدار علامة فارقة في مسار تطوير أدوات التمويل المهيكل في مصر، إذ يمثل نموذج متقدم للتعاون بين المؤسسات المالية والمطورين العقاريين في خلق حلول تمويلية مخصصة تتماشى مع متطلبات السوق وتفتح الباب أمام مشروعات مماثلة في المستقبل.
أحمد حيدر: الإصدار يؤكد قوة المنصة الاستشارية للأهلي فاروس
قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس إن هذا الإصدار يؤكد عمق وقوة المنصة الاستشارية التي نقدمها، ويجسد رؤيتنا الاستراتيجية في قيادة الابتكار وتوسيع نطاق حلول أسواق المال في مصر، كما يأتي متماشيا مع استراتيجية مجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة مالية متكاملة.
وأضاف حيدر أن الدعم المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية كان عامل حاسم في إنجاح هذا الإصدار، مشيدا بثقة شركتي تمويل وطلعت مصطفى في قدرات الأهلي فاروس على هيكلة حلول مالية مبتكرة.
محمد الكحكي: أول صكوك لشركة تمويل عقاري في السوق المصري
من جانبه، أوضح محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل، أن الإصدار يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن خطة الشركة لتنويع مصادر تمويلها عبر أدوات غير تقليدية.
وأضاف: "نفخر بأن نكون أول شركة تمويل عقاري تصدر صكوك مضاربة في السوق المصري، كما أن حصول الإصدار على تصنيف ائتماني مرتفع عند مستوى AA- يعكس ثقة المستثمرين وقوة المركز المالي للمجموعة."
وأشار الكحكي إلى أن المجموعة نفذت ثلاثة إصدارات توريق ناجحة بإجمالي 5 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، وتعمل حاليًا على الإصدار الرابع ليتجاوز الإجمالي 7 مليارات جنيه.
أمير شريف: 14 مليار جنيه إصدارات صكوك للأهلي فاروس هذا العام
أكد أمير شريف، رئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، أن هذا الإصدار يمثل إنجازا جديدا ضمن سلسلة نجاحات الشركة في سوق الصكوك المصرية
وأوضح: "تمكنا خلال هذا العام وحده من تنفيذ أربعة إصدارات صكوك بإجمالي 14 مليار جنيه، مما يعزز ريادتنا في سوق أدوات الدين ويؤكد قدرتنا على تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة لعملائنا."
كريم البطوطي: الإصدار يجسد روح التطوير والابتكار لدى تمويل
وأعرب كريم البطوطي، نائب العضو المنتدب لشركة تمويل، عن سعادته بهذا الإنجاز قائلا:" نحتفل اليوم بإصدار أول صكوك لنا بهيكل مبتكر يعكس التزامنا بالابتكار والنمو، وهذا الإنجاز ثمرة تعاون وجهود استثنائية من جميع الأطراف المعنية."
مشاركة واسعة من البنوك المحلية والإقليمية
وشارك في ضمان وتغطية الاكتتاب كل من الأهلي فاروس، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك البركة مصر.
كما شاركت مجموعة من البنوك في الاكتتاب، من بينها بنك أبو ظبي التجاري، بنك التنمية الصناعية، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي، ما يعكس إقبالًا قويًا من المستثمرين على الأدوات التمويلية المبتكرة.
الجهات الاستشارية والتنظيمية المشاركة
تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، والبنك العربي الأفريقي الدولي دور وكيل السداد.
قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات.
كما منحت شركة ميريس الإصدار تصنيفًا ائتمانيًا عند مستوى AA-، فيما قامت آر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.
محطة جديدة في مسار تطوير سوق أدوات الدين المصري
يعد هذا الإصدار خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير أدوات الدين المبتكرة، وتفتح آفاق جديدة أمام شركات التمويل العقاري والمطورين العقاريين لاستخدام الصكوك كأداة تمويلية فعالة ومستدامة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول تمويل مرنة تدعم النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق العقاري المتنامي.