«المالية» تعلن تسعير إصدار صكوك دولارية مزدوجة بقيمة 1.5 مليار دولار

والاكتتاب يتخطى 9 مليارات

كشفت وزارة المالية عن نجاحها في تسعير إصدار صكوك دولارية مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، وسط إقبال كبير من المستثمرين تجاوزت معه طلبات الاكتتاب حاجز 9 مليارات دولار، على أن يتم الطرح في الأسواق العالمية يوم 7 أكتوبر 2025.

ووفقًا للبيان، تضمنت الشريحة الأولى سندات صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار وبعائد 6.375% تستحق في عام 2029، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 800 مليون دولار لأجل 7 سنوات بعائد 7.950% تستحق في عام 2032. ويعكس الإصدار متوسط تكلفة تمويل عند 7.2% لأجل يبلغ 5.25 عام، وهو أقل من العائد السائد حاليًا على السندات المصرية السيادية (اليوروبوند) في السوق الثانوي عند 7.5% لآجال 5 سنوات.

وأشار البيان إلى أن شريحة الـ3.5 سنة جرى تسعيرها بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس عن أسعار السندات المصرية المماثلة في السوق الثانوي، فيما جاءت شريحة الـ7 سنوات بفارق يقل بنحو 35 نقطة أساس عن السندات ذات نفس الآجال.

وأكدت وزارة المالية أن هذا الإصدار يأتي في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، من خلال تنويع أدوات ومصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، بما يساهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين العام، مع الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.