راية القابضة تعلن نجاح إصدار سندات توريق بـ 665.5 مليون جنيه لصالح «أمان للتوريق»
أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن نجاح شركتها التابعة أمان القابضة في تنفيذ الإصدار الثالث من سندات التوريق لصالح شركة أمان للتوريق وذلك بقيمة اجمالية بلغت 665.5 مليون جنيه مصري.
وشاركت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي في العملية بصفتها المحيل ومنشئ المحفظة حيث تم توزيع الإصدار على ثلاث شرائح تشمل الشريحة الاولى بقيمة 307 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر.
أما الشريحة الثانية بقيمة 222 مليون جنيه بفترة استحقاق اثني عشر شهرا والشريحة الثالثة بقيمة 136.5 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة وعشرين شهرا.
وقد حصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية قوية من شركة ميريس الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين حيث نالت الشريحتان الأولى والثانية تصنيف Prime 1 بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-
وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب كما تولى مكتب زكي هاشم وشركاه مهام المستشار القانوني فيما اضطلع مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي.