CIB يقود الإصدار الخامس لتوريق “بي. تك” بـ 859.4 مليون جنيه ضمن برنامج بـ5 مليارات جنيه
أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في البلاد، عن نجاحه في قيادة الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة "بي. تك"، بقيمة بلغت 859.4 مليون جنيه مصري، في إطار برنامج توريق يمتد لعامين بإجمالي 5 مليارات جنيه.
وتولى البنك دورًا رياديًا في الصفقة، حيث عمل كمستشار مالي حصري، ومنسق رئيسي، ومدير إصدار، ومروج وضامن تغطية، ما يعكس قدراته المتكاملة في هيكلة وتنفيذ أدوات الدين.
وتوزع الإصدار على شريحتين: الأولى (أ) بأجل 9 أشهر، والثانية (ب) لمدة 11 شهرًا، وقد حصلتا على تصنيف ائتماني ممتاز "P1" من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، مدعومتين بمحفظة قوية وضمانات وتعزيزات ائتمانية للمستثمرين.
وشهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، في مؤشر واضح على ثقة السوق في أداء شركة "بي. تك" واستقرارها المالي، وكذلك في خبرة CIB في إدارة مثل هذه العمليات المعقدة.
وفي تعليقه على الصفقة، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـCIB:
"نفخر بقيادة هذا الإصدار الناجح الذي يعزز من توسع قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، ويؤكد مرة أخرى على قوة بي. تك وشراكتها الاستراتيجية مع CIB، فضلًا عن ريادة البنك في تقديم حلول مالية مبتكرة."
وأضاف عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك:
"هذا الإصدار يعكس قدرات البنك التنافسية في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، ويؤكد مكانته كمستشار مالي موثوق في السوق المصري."
من جانبها، أكدت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك:
"التعاون مع بي. تك يعكس التزام CIB بدعم الكيانات غير المصرفية ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال حلول تمويلية مستدامة."
كما أشارت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال:
"نجاح الإصدار دليل على ثقة الشركاء الاستراتيجيين في CIB، والتزام البنك بتقديم أدوات مالية مرنة تلبي تطلعات الشركات."
وقد شارك في الاكتتاب صناديق استثمار مدارة من شركتي CI Asset Management وArab African Investment Management، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، وشركة بيكر تيلي دور المراجع المالي المعتمد.
ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية CIB لتعزيز التمويل الموجه للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي، بما يسهم في تحفيز الاستثم
ار وتعزيز النمو الاقتصادي.
